招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):中國(guó)北京 一、招標(biāo)條件 本國(guó)際集團(tuán)億元中期票據(jù)發(fā)行承銷商服務(wù)采購(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):-----),已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為企業(yè)自籌,招標(biāo)人為中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或招標(biāo)人)。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。 二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍 .項(xiàng)目名稱:國(guó)際集團(tuán)億元中期票據(jù)發(fā)行承銷商服務(wù)采購 .項(xiàng)目概況: 公司擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱交易商協(xié)會(huì))注冊(cè)總額不超過億元債務(wù)融資工具并在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行,首期擬發(fā)行規(guī)模不超過億元,品種為中期票據(jù)。此次采購內(nèi)容為選聘家本次發(fā)行期間內(nèi)的主承銷機(jī)構(gòu),提供注冊(cè)、發(fā)行和協(xié)助存續(xù)期受托管理等相關(guān)工作。 .服務(wù)范圍: ()制定詳細(xì)的承銷服務(wù)方案,并在投標(biāo)文件中列示,如人員與工作安排、銷售與推廣能力等。 ()制作申報(bào)材料、推進(jìn)中期票據(jù)的注冊(cè)、組織承銷團(tuán)。 ()負(fù)責(zé)溝通相關(guān)中介機(jī)構(gòu),按方案確定的時(shí)間完成評(píng)級(jí)、盡職調(diào)查和申請(qǐng)材料的編制等相關(guān)工作。 ()負(fù)責(zé)上報(bào)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì),負(fù)責(zé)與交易商協(xié)會(huì)溝通,完成反饋意見,在合同簽訂后盡快完成中期票據(jù)報(bào)批工作,獲得《注冊(cè)通知書》,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定與招標(biāo)人要求,在債項(xiàng)成功注冊(cè)后,確保募集資金在正式發(fā)行后的個(gè)工作日內(nèi)到賬。 ()協(xié)助招標(biāo)人做好本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)信息披露工作。 ()協(xié)助招標(biāo)人做好中期票據(jù)資金結(jié)算及后期還本付息等相關(guān)事宜。 ()按照承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議相關(guān)條款的約定,對(duì)本次發(fā)行額度內(nèi)承銷的債務(wù)融資工具按照余額包銷方式進(jìn)行承銷,承擔(dān)余額包銷責(zé)任及相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。 .服務(wù)要求與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ()服務(wù)時(shí)間:自承銷協(xié)議簽訂之日起至中期票據(jù)完成兌付之日止(開始時(shí)間預(yù)計(jì)為年月,發(fā)行期限預(yù)計(jì)不超過年)。 ()服務(wù)地點(diǎn):線上為主,不要求駐場(chǎng)。 ()服務(wù)價(jià)格機(jī)制:按年承銷費(fèi)率計(jì)算,報(bào)價(jià)含稅。 ()服務(wù)數(shù)量:本次發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過億元(以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)實(shí)際批復(fù)額度為準(zhǔn))。 ()服務(wù)質(zhì)量:投標(biāo)人應(yīng)建立服務(wù)保障機(jī)制,確保及時(shí)響應(yīng),包括精準(zhǔn)完成盡職調(diào)查、合規(guī)制作申報(bào)材料并根據(jù)交易商協(xié)會(huì)反饋意見修訂,確保發(fā)行方案合理、申報(bào)流程順暢、定價(jià)符合預(yù)期。同時(shí)需做好后續(xù)服務(wù),協(xié)助招標(biāo)人完成資金監(jiān)管、上市掛牌與存續(xù)期信息披露,保障投資者溝....
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